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エクセルで 顧客管理 は、スタートアップ企業や中小企業のデファクトスタンダードとも言えるくらい、多くの企業が実践している顧客管理の方法です。 エクセルは本来、表計算用のソフトウエアですが、顧客管理にも使えます。もちろん CRM などの専用の顧客管理システムに比べれば機能面で劣ります。しかし、エクセルの顧客管理は無料であるだけでなく、名刺などの顧客情報を1つにまとめて、営業引き合いの発掘やマーケティング活動、売上データの分析などに活用できます。 今回はエクセルの顧客管理の基本となる、顧客管理表をエクセルの機能を使って作る方法を紹介します。 1. エクセルで顧客管理の基本的な情報を整備する 1-1. 顧客管理をエクセルで！「Excel Form 顧客管理」. 基本的な顧客情報を取り扱う顧客管理表を作成する まずは、エクセルで簡単な顧客管理の仕組みを作ってみましょう。下の図のように顧客情報を入力してみます。 エクセルで顧客管理といっても、やはり見やすい方が良いですね。 表全体に罫線を引いて、表の一番上に少し色をつけてみましょう。それだけでも、あなたが作るエクセルの顧客管理ソフトの見た目がよくなります。 1-2. スクロールしても顧客管理表の項目が見えるようにする エクセルで顧客管理すると、顧客数が増えれば縦方向にスクロールした時に項目がスクロールして画面の外に出てしまい、項目がわからなくなります。同様に、顧客あたりの取り扱うデータが増えれば今度は横にもスクロールする必要があります。 これを避けるために、エクセルの機能を活用して、顧客管理しやすくします。 上の図のように、ウインドウ枠の固定を使います。例えば、D3のセルでウインドウ枠を固定すれば、縦にスクロールした場合には表の項目が残ります。横にスクロールした場合には、会社名が見えるようになります。 顧客管理用のエクセルの画面を小さくして、無理矢理スクロールさせてみました。隠れていた右側のデータがみえます。下にスクロールした時は、このようにデータの項目が常にみえるようになります。 1-3. エクセルの機能で顧客管理表を見やすくする エクセルでの顧客管理は、顧客数などデータが増えると表がみにくくなり、編集時に間違った顧客のデータを編集しかねません。このようなミスを避けるために、1行おきに色をつけてみましょう。 まずは項目を除く表全体を選んだ状態にして、表全体に条件付き書式で偶数行に色をつけます。 左図のように、条件付き書式を選択し、新しいルールを作成します。ハイライトしているセルのみに適応されます。項目を除く表全体をハイライトしていることを確認してください。 ポップアップした画面で「数式を使用して、書式設定するセルを決定」を選択し、数式には上図のように「=MOD(ROW(), 2)=0」と入力します。 次に、同画面の右下の書式をクリックしてセルの色を選んで終了です。 こんな感じで色がつくはずです。無料でエクセルで作っているとはいえ、ずいぶんと顧客管理表らしくなってきました。 2.
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導入ツールに迷ったときに読むコラム CRMツールなら「ちきゅう」がおすすめ!メリットは? Formrun（フォームラン）| 無料で使えるメールフォームと顧客管理. 初めてCRMツールを導入するなら、「 ちきゅう 」を使ってみるのも良いでしょう。「ちきゅう」は株式会社ジーニーからリリースされた、クラウド型のCRMツールです。「ちきゅう」は顧客管理や商談管理、データ分析等の機能が一体となっており、どこにいてもどんな方でも正しい情報をリアルタイムで確認できるのが特徴です。 モバイルアプリを使えば、外出先でも利用できます。Gmailとの連携が可能なので、メールの本文や添付ファイルを「ちきゅう」に取り込み、社内で共有することも可能です。導入や維持がしやすい料金設定で、初めてCRMツールを導入する企業でも使いやすいでしょう。 下記のページでは、ちきゅうの製品資料を無料でダウンロードいただけます。ぜひ、一度チェックしてみてください。 >>ちきゅうの資料ダウンロードはこちら 関連記事 Excel顧客管理の落とし穴!顧客管理ツールで効率化促進 顧客管理ノートを作りたい!基本の作り方や効果的な活用方法は? 顧客データベースから価値を生み出す方法とは?企業活動に生かす顧客分析手法 GENIEE's library編集部です! 営業に関するノウハウから、営業活動で便利なシステムSFA/CRMの情報、 ビジネスのお役立ち情報まで幅広く発信していきます。
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ファイル、オンプレミス、クラウド、顧客管理の方法に絶対はない 今回はエクセルでの顧客管理の方法を解説してきました。中小企業の多くがエクセルを使った管理で自社課題を解決できると思います。しかし、絶対エクセルが良いわけではありません。将来を見据え、クラウドの顧客管理システムを導入するのも良いでしょう。 現在、数多の顧客管理システムが販売されています。どんなものを導入すれば良いか、 迷った時はぜひTOMAコンサルタンツグループにご相談ください。 企業の課題抽出からお手伝いさせていただきます。 顧客管理・SFAに関する情報 顧客管理やSFAについてより詳しく知りたい方は以下記事もご参照ください。 ・SFAとは何かを徹底解説 今更「SFAとは何か」なんて恥ずかしくて聞けない…。そんな方のために、今回はSFAを一から解説 ・顧客管理の徹底こそが勝ち残る秘訣 顧客管理の方法や目的、手法について改めておさらい ・数ある顧客管理システムの中から自社に合うシステムの選び方を徹底解説! 中小企業が顧客管理システムを選ぶポイントを解説
これまではエクセルで顧客管理をするシートを自力で作成する方法を解説してきました。しかし、時間がない。どう頑張ってもうまく作れない。見やすいデザインがわからない。どこかに不備があったらどうしよう…。など自力作成に挫折してしまうこともあるでしょう。 そんな時は ネット上にあるテンプレートをダウンロードするのも一つの手 です。 ネットでダウンロードできる顧客管理シートを雛形にすれば効率的 インターネット上には無料で使えるエクセルのテンプレートが多く存在します。これをダウンロードして、足りない部分は自社専用にカスタマイズすれは大きく時間を短縮できます。ある程度エクセルを使いこなせる人でも、テンプレートを雛形に作る方が効率的かもしれません。 無料のエクセルテンプレートは安全? では、エクセルのテンプレートの安全性はどうでしょうか? ほとんどのテンプレートは安全です。気をつけたいのはダウンロードしたファイルを開くとき、 「マクロを有効にするか」という問いが出るファイル です。パソコンの乗っ取りや、ウイルス感染の危険があります。そのため「マクロを有効にするか」と聞かれた際には「いいえ」を選び、ダウンロードしたファイルをゴミ箱に捨てましょう。「はい」を選ばない限り安全です。 無料の顧客管理テンプレートにはどんなものがある? 無料の顧客管理テンプレートはさまざまな種類があります。 ・収支管理表 ・経費管理表 ・ビジネス資料共有ノート ・スケジュール行程管理表 ・見積書 ・請求書 …etc 自社の課題解決にあったテンプレートを探してみると良いでしょう。 エクセルでの顧客管理シートのデメリットは? 導入コストを抑え、さまざまな顧客情報を管理できるエクセルですがメリットだけではありません。考えられるデメリットはどんなものがあるのでしょうか?
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